เมื่อโอแจยอล ประธานของฮวารัง องค์กรอาชญากรรมในเขตทั่วประเทศของเกาหลี เสียชีวิตในอุบัติเหตุลึกลับ ฝ่ายภายในเริ่มต้นขึ้นอันเป็นผลมาจากการต่อสู้เพื่อสืบทอดตำแหน่ง สังคมคนผิวสีที่ไม่พลาดช่องว่าง เข้ามาแทนที่ฮวารัง ทำให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ ผู้บริหารของแต่ละภูมิภาคของฮวารังเริ่มยึดอำนาจโดยพัฒนาความทะเยอทะยานของตนเองเมื่อพวกเขาเริ่มจัดการกับสังคมคนผิวสี ผลของสังคมคนผิวสี เหยื่อที่เป็นพลเรือนเริ่มปรากฏ แต่ตำรวจและนักการเมืองซึ่งถูกสังคมผิวดำและฝ่ายแตกแยกเข้ามายึดครองแล้วหันหลังให้เหยื่อ ในขณะเดียวกัน เมื่อแม่ของเบค-ฮันยู อดีตหน่วยรบพิเศษ พยายามขับไล่สังคมผิวสีของเธอออกจากละแวกบ้าน เธอถูกสังคมผิวดำสังหาร เมื่อได้ยินข่าวนี้ เขาไม่สามารถระงับความโกรธและเริ่มแก้แค้นพวกเขาได้