มหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่แบ่งแยกโลกของจอมยุทธออกเป็นสองฝ่ายจบลงด้วยชัยชนะของลัทธิมาร แม้ลัทธิมารจะเป็นใหญ่ในใต้หล้า แต่แล้วผู้สืบทอดลัทธิมารกลับถูกลอบสังหารโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญ่ขององค์กรนึงและพี่ชายของผู้สืบราชบัลลังก์ก็กลับมาจากเงามืดเพื่อแก้แค้น ลูกชายคนโตของลัทธิปีมาร ฮยอก รยอฮวี เป็นผู้รอดชีวิตจากเกาะเมฆาม่วง สถานที่ที่รู้จักกันในนามดินแดนแห่งความตาย เขาแทรกซึมเข้าไปในสถานที่ฝึกฝนชั้นนำในลัทธิมารเพื่อที่เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการอันแยบยลและจบลงด้วยการได้พบกับปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้แห่งฝ่ายธรรมะอย่างบีซอล ทั้งสองช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพัฒนาความพัฒนาความสัมพันธ์… ดังนั้นการไล่ล่าหาผู้ที่สังหารน้องชายของฮยอกรยอนฮวีจึงเริ่มต้นขึ้น นี่คือเรื่องราวก่อนที่เขาจะถูกเรียกว่าราชาเจ้าลัทธิมาร